（原标题：行业迎来多厚利好，科创半导体ETF、科创半导体迷惑ETF涨超2%）

A股三大指数早盘集体下降，法例午间收盘，沪指跌0.19%报3969.05点，深成指跌1.27%，创业板指跌1.51%，北证50跌2.3%。沪深京三市半日成交额12311亿元，较上日缩量1674亿元，全商场超3600只个股下降。

盘面上，科创半导体、半导体迷惑材料上升，中微公司涨超7%，科创半导体ETF鹏华、科创半导体ETF、科创半导体迷惑ETF涨超2%；半导体迷惑ETF、半导体材料ETF、半导体迷惑ETF易方达、半导体迷惑ETF、半导体迷惑ETF基金、半导体产业ETF涨超1%。

科创半导体ETF聚焦芯片厂商的上游，隐敝科创板中半导体迷惑和半导体材料细分界限。

半导体迷惑ETF追踪中证半导体材料迷惑指数，半导体迷惑占比61.4%，半导体材料占比21.9%，隐敝光刻机、蚀刻机、薄膜千里积迷惑及硅片、光刻胶等重要形貌龙头企业，中微公司+朔方华创权重超30%，高度契合国产替代干线。

音书面上，东吴证券以为，长存三期、长鑫存储两大存储FAB加快新产能推广，国产半导体迷惑自己迎来历史性发展机遇，2026年有望开启细目性强的扩产周期，迷惑全行业订单增速或卓著30%，有望达到50%+。

此外，亚马逊与OpenAI签署380亿好意思元算力大单。

亚马逊周一收涨4%报254好意思元，创历史新高，成交额244.73亿好意思元，总市值2.72万亿好意思元。亚马逊告示其云揣测部门AWS与OpenAI签下了一份380亿好意思元的契约，提供算力容量。

凭据这项为期七年的契约，AWS将向ChatGPT的开发者提供数十万颗英伟达GPU，包括英伟达的GB200和GB300 AI加快器，这些芯片将以集群时势运行，以协助ChatGPT生成回话或磨真金不怕火下一代模子。 OpenAI将立即启动使用AWS的算力，通盘见识产能将在2026年底前干涉使用，并可在畴昔几年选定扩大与AWS的互助。契约的第一阶段将使用AWS现存的数据中心，亚马逊畴昔也会为OpenAI独特确立新的基础程序。

有音书称，台积电从9月起链接示知客户，决定自2026年1月起，5纳米以下的先进制程将扩充联结四年的加价策画，报价平均涨幅约3%-5％。这是台积电冷落禁受的恒久调价战略，露馅AI与高遵循运算（HPC）需求坚决，台积电在寰球晶圆代工商场的议价力与本领起原上风进一步扩大。

北好意思云厂商链接公布2025年第三季度功绩，成本开支加快增长，资源高度汇注于AI基础程序的部署与确立。2025年三季度，北好意思四大云厂商成本开支所有1133亿好意思元，同比增长75%，环比增长18%。

谷歌2025年第三季度成本开支为239亿好意思元，同比增长83.39%。绝大部分红本支拨用于本领基础程序，其中约60%投资于办事器，40%用于数据中心和网罗迷惑。公司掂量2025年全年景本支拨将在910亿至930亿好意思元之间，高于此前850亿好意思元的预期，并瞻望2026年景本支拨将大幅增长。

微软2025年第三季度成本开支为349亿好意思元，同比增长卓著74%。其中约一半用于短期财富，主要为GPU和CPU，同期抓续更换报废的办事器和网罗迷惑。公司策画在2025年将AI总容量擢升80%以上，并在畴昔两年内将数据中心总占大地积扩约莫一倍。

Meta2025年第三季度成本开支为194亿好意思元，主要用于办事器、数据中心和网罗基础程序。公司掂量2025年景本支拨将在700亿至720亿好意思元之间，高于此前预测的660亿至720亿好意思元，并掂量2026年景本支拨增长将显耀高于2025年。

亚马逊2025年第三季度成本开支为342亿好意思元，同比增长60.86%。昔时12个月新增数据中心容量卓著3.8GW。公司掂量2025年全年景本支拨将达到约1250亿好意思元，并将在2026年进一步加多，主要投向AI所需的数据中心、电力和芯片。

星河证券暗示，AI举座需求也曾坚决，Trendforce掂量2026年寰球八大CSP云办事提供商成本支拨将同比增长24%至5200亿好意思元，带动算力芯片需求，国产替代空间重大。

华金证券指出，华为认真发布《智能宇宙2035》与《寰球数智化指数2025》论说，指出通用东说念主工智能将成为畴昔十年最具变革性的本领驱能源。预测到2035年全社会算力总量将收尾高达10万倍的增长。抓续看好东说念主工智能鼓舞半导体超等周期，从想象、制造到封装测试以及上游迷惑材料端，忽视保重半导体全产业链。

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